Veolia est désormais officiellement propriétaire de 86,22 % du capital de Suez – qui contrôle au Chili la compagnie d’eau Aguas Andinas – à l’issue de l’Offre Publique d’Acquisition (OPA) qu’elle a lancée pour acquérir son concurrent français et renforcer son leadership mondial dans l’eau et traitement des déchets, a annoncé ce vendredi l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Cela signifie la condition de dépasser 50 % des actions apportées à cette offre a été plus que remplie et que l’offre publique d’achat s’est conclue « positivement », L’AMF a indiqué dans un communiqué qu’elle publierait les résultats définitifs au plus tard lundi, une fois qu’elle aura effectué tous les travaux de vérification.

Il est prévu que du 12 au 27 janvier, une période complémentaire soit ouverte afin que ceux qui ne l’ont pas fait jusqu’à présent puissent apporter des titres Suez, aux mêmes conditions que dans l’OPA initiale. En supposant que dans la nouvelle phase Veolia parvienne à dépasser 90 % du capital, Suez entrerait en bourse en février.

Le directeur financier de Veolia, Claude Laruelle, a déclaré lors d’une conférence téléphonique que, compte tenu de la complexité du processus depuis qu’Engie a mis en vente sa participation de 29,9% dans Suez à l’été 2020, l’opération « a été réalisée en un temps record ».

Laruelle a indiqué qu’à compter du 18 janvier, l’intégration du nouveau groupe aura lieu, ce qui On estime qu’il représentera un chiffre d’affaires annuel de 37 milliards d’euros (10 milliards de plus que l’actuel Veolia) et un effectif de 230 mille personnes.

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Conditions imposées

La fusion entraîne la absorption par Veolia de la plupart des activités internationales de Suez, dont la filiale espagnole Agbar, qui détient 50,1 % d’Inversiones Aguas Metropolitanas, elle-même propriétaire de 50,1 % d’Aguas Andinas.

Cependant, en parallèle, une « nouvelle Suez » indépendante va être mise en place, qui regroupera 40 mille salariés et une activité essentiellement concentrée en France, ce qui représente un chiffre d’affaires d’environ 7 milliards d’euros.

Cela a été une des conditions pour que l’opération soit réalisée. Veolia s’est également engagé à mener une série de missions, requises par les autorités de la concurrence. La Commission européenne, par exemple, l’a contraint à céder des activités qui représentent environ 1% de ses activités en six mois.

La direction de Veolia entend donner les perspectives financières de la nouvelle entité à l’occasion de la présentation des résultats annuels le 19 mars.